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生意社:利润亏损钢厂检修 铁矿或弱势震荡
2024-07-30 10:47:55 来源:生意社

7月以来,铁矿行情先是小幅上行,随后震荡下跌,整体宽幅震荡走势,据生意社铁矿追踪价格显示,截至30日生意社铁矿价格指数为797.11,环比下跌4.88%,其中,在4日达到月内最高点为869,涨幅度达到3.73%,具体如上图。

回顾铁矿7月行情,铁矿价格月初小幅上行、随后冲高回落, 生意社数据师认为可以大概分为二个阶段:其一小幅拉涨,在7月上旬,钢厂高炉复产不断,刺激铁矿需求释放,钢厂补库操作集中,钢厂增多提货操作,虽然钢厂利润有所缩减,但开工积极性较好,拉动矿价上行,所以矿价处于小幅上行行情。

其二冲高回落,到7月中下旬,海外发运持续性良好,进口铁矿供应趋强,而由于下游钢材价格下行,钢厂利润大幅缩减,影响钢厂开工积极性,从而放缓采购操作;与此同时,螺纹新标规定落地,贸易商不断降价出售降低自身库存,市场情绪转悲观,期螺价格大幅下降,从而负反馈到原料端,导致铁矿期货也随着下跌,期现共振下,矿价持续下行;特别是下游钢材成交情况却不温不火,矿价易跌难涨。

分析完7月矿价波动的原因后,来预测下8月矿价:

库存方面,截至7月26日,全国45个港口进口铁矿库存为15279.94万吨,月环比增加353.62万吨;日均疏港量为321.14万吨,月环比增加13.36万吨;在港船舶数103条,与6月底相比增加15条。本周铁矿港口库存情况如上图;全国钢厂进口铁矿库存总量为9204.87万吨,月环比增加64.74吨。7月初随着钢厂高炉复产,开工规模处于高位,从而引发提货需求,所以日疏港量增长,不过海外整体发运良好,所以港口库存依然维持累增趋势,近期由于利润亏损,钢厂又有检修计划,预计8月初港口提货情况会有所放缓。现阶段钢铁后续行情还是要看下游钢材成交情况,如果钢材成交量好转,钢厂或维持开工规模从而利好铁矿需求释放。不过从历年的库存变化来看,受天气影响,8月铁矿港口库存量会有所缩减,但整体维持高位运行。

供应方面,截至29日,上周全球铁矿石发运总量3019万吨,环比增加108.9万吨,澳洲巴西19港铁矿发运总量2487.6万吨,环比增加105.1万吨;澳洲发运量1568.2万吨,环比减少105.4万吨;其中澳洲发往中国的量1134.7万吨,环比减少272.6万吨;巴西发运量919.4万吨,环比增加210.5万吨。7月受台风等季节性气候影响,海外发运量增量受限,但海外整体发运良好,8月到港量仍维持较高水平,而近期钢厂利润情况不佳,8月整体供应情况会维持宽松局面。

需求方面,7月钢厂高炉开工情况好转,钢厂利润却逐步缩减,铁水产量变化不大,处于年内高位水平。但下游钢材成交情况不温不火,随着各地开始进入高温气候,钢材成交情况走弱,因此钢厂利润亏损后,钢厂多有检修安排;不过从去年的铁水产量情况以及钢厂利润情况来看,如果钢厂利润出现好转,那么铁水产量会有增长可能,但具体增加情况还要看钢厂利润情况以及下游钢材成交情况,受近期钢材检修计划影响,8月初铁矿需求预减。

废钢方面,7月以来,废钢价格先涨后跌,偏弱运行。7月主要是受黑色系整体行情转弱,从而影响到废钢价格变动;7月以来钢厂利润情况逐步缩减,虽然现阶段钢厂开工规模维持,后续会逐步停产检修。而且7月份终端钢材成交表现一般,而8月又是传统淡季行情,8月废钢行情主要还是要看下游钢材成交以及钢厂利润能否继续向好,预计8月废钢市场或震荡趋稳。

综上所述,生意社数据师认为,7月需求端,钢厂利润亏损较多,多有停产检修安拍,短期铁水产量有缩减预期,利空铁矿需求释放;而供应端,8月受天气影响海外发运周期性缩减,但现今港口库存量高位累库,供应整体上偏宽松.相对来说,8月铁矿供需基本面仍维持供强需弱局面。综合来看,铁矿港口库存高位,钢厂利润亏损后控产可能较大,预计8月初铁矿或先跌后涨,窄幅震荡运行。

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